Vearmea a Dorin bojují s černým rytířem. Vearmea použije ochromující kouzlo, které rytíře vyřadí z boje. Dorin ale o magii nic neví, a tak rytíře zabije, protože nechápe, co se děje. Jeho hráč sice kouzlo zná, neboť již jednou za kouzelníka hrál, ale jeho postava ne.

I Milverin se setká s davem, který chce upálit nevinnou oběť. Milverin vidí, že jsou vesničané zfanatizovaní a není s nimi možná žádná domluva. Buď s lítostí odjede, nebo se k ženě prodere na svém koni, popadne ji a odjede.

Jednoho dne jej zajme družina dobrodruhů a chce z něj vymámit umístění jeho jeskyně. Gurag se chvíli vzpírá, ale po hrozbě mučením zradí svůj kmen a polohu jeskyně prozradí.